Ola Electric agenda emissão de direitos de subscrição de ₹ 1.000 crores para outubro

A fabricante de veículos elétricos Ola Electric finalizou os termos e o cronograma de sua emissão de direitos de subscrição de ₹ 999,74 crores, que será aberta para adesão em 22 de outubro e encerrada em 30 de outubro. A captação de recursos segue a aprovação do conselho em 28 de setembro e representa o segundo grande esforço de financiamento por capital próprio da empresa em 2026.

Termos e direitos dos acionistas

A emissão de direitos consiste em 37,03 crores de ações ordinárias parcialmente pagas com preço fixado em ₹ 27 por ação, o que inclui um ágio de ₹ 17. O preço da oferta representa um desconto em relação ao preço de fechamento das ações da empresa, de ₹ 36,30, na data do anúncio. Os acionistas existentes registrados até a data de corte de 13 de outubro terão direito a subscrever duas ações de direitos para cada 25 ações ordinárias totalmente pagas que possuírem. Os investidores poderão participar da renúncia de direitos de subscrição no mercado secundário até 26 de outubro.

O pagamento da emissão é estruturado em parcelas. Os subscritores pagarão 60% do preço, ou ₹ 16,20 por ação, no momento do pedido, com os ₹ 10,80 restantes por ação devidos em uma chamada posterior. O fundador e presidente-executivo Bhavish Aggarwal empenhou uma participação de 4,32% na empresa para garantir o financiamento de sua participação na oferta.

Uso do capital entre expansão e pagamento de dívidas

A Ola Electric planeja utilizar os recursos durante os anos fiscais de 2027 e 2028. A empresa reservou ₹ 350 crores para quitar ou amortizar empréstimos da controladora e de suas principais subsidiárias, cobrindo o saldo principal, juros acumulados e taxas de quitação antecipada associadas.

Outros ₹ 400 crores apoiarão diretamente o crescimento orgânico em suas divisões de veículos elétricos e armazenamento de energia. Essa alocação financiará pesquisa e desenvolvimento, melhorias na fabricação, implantação de lojas e concessionárias, infraestrutura de serviços e campanhas de marketing. O saldo remanescente dos fundos será destinado a necessidades corporativas gerais.

Captações anteriores e desempenho financeiro

A emissão de direitos ocorre logo após a Ola Electric concluir uma colocação institucional qualificada de ₹ 780,24 crores em junho de 2026.

Os relatórios financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 da empresa mostram um prejuízo líquido reduzido de ₹ 336 crores, refletindo uma melhoria de 22% em relação aos ₹ 428 crores registrados no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026. No entanto, a receita operacional caiu 45% na comparação anual durante o trimestre, alcançando ₹ 455 crores, ante ₹ 828 crores no mesmo período do ano anterior.

Ilustração editorial gerada por IA; não é uma fotografia documental.

Fonte: Ola Electric’s ₹1,000 Cr Rights Issue To Open On October 22, Issue Price Set At ₹27